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在线配资软件 AI产业迎双重利好催化 港股哪些公司正在风口?

时间:2024-07-10 11:58 点击:128 次

  本周2024世界人工智能大会在上海开幕,会议聚焦大模型、算力、机器人、自动驾驶等重点领域。叠加工信部发布重磅产业政策,或为港股AI概念行情带来短线催化。

  盘面上,港股多只涉及AI服务器,数据中心及大模型业务的公司已连续多日走强,部分个股接连创出年内新高。

  其中,鸿腾精密(06088.HK)、商汤-W(00020.HK)、万国数据-SW(09698.HK)近期均明显跑赢恒指大盘。

  来自摩根大通的研究显示,未来四年数据中心供应量将远低于下游AI需求。该机构测算,全球市场2024年数据中心缺口为2GW,2025年将增至3GW,2026年将达7GW。

  众所周知,供需缺口通常意味着产业链公司将获得大量潜在订单,甚至令相关产品进入涨价周期,推动行业景气度上行。

  今年以来,主营光模块和连接器制造的鸿腾精密,已累计上涨了超过200%,背后便是市场对其AI服务器业务的看好。

  招银国际表示,看好鸿腾精密2024年下半年及2025年多种成长动力涌现,受益于AI服务器强劲增长、AI手机/PC上行周期,汽车业务新项目进展,以及与母公司鸿海集团在AI服务器及iPhone业务方面的协同效应。

  此外,主营数据中心服务的万国数据自今年2月见底后,股价也已走出翻倍走势。公司透露,目前正在加速交付现有订单,单季度新增使用面积创三年来新高,同时赢得新的业务订单。

  中金此前指出,万国数据海外需求饱满,全年资本支出计划40亿元。业绩层面,随着交付节奏的推进,今年海外业务可望维持强劲增长。

  大模型方面,港股中也不乏商汤、第四范式这类已有大模型应用产品发布的公司。

  7月3日,受“日日新5.5”大模型发布利好带动,商汤股价单日飚涨近两成。此外,商汤还在刚刚开幕的2024世界人工智能大会上发布首个可控人物视频生成大模型Vimi,也引发了市场不少的关注。

  而今年早前发布大模型平台“先知AI平台5.0”的第四范式,也通过业绩增长验证了商业模式的可行性。今年一季度,先知AI平台为第四范式贡献5亿元收入,同比增长84.8%,占公司总收入比重超过六成。

  值得注意的是在线配资软件,本周工信部等四部门联合印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024 版)》。作为重磅的产业政策,也或进一步驱动市场短期对AI概念的情绪走强。

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